随着信息化建设的日益完善，使得以“客户为中心”的CRM工作流技术发展逐步趋于成熟。企业可以通过标准化工作方法改善业务流程，消除许多不必要的操作成本，优化企业办公流程，CRM自动化在让工作更高效的同时，给客户提供更好的服务体验，促进公司的整体发展。
一、自动分配工作流
企业的潜在客户来源不同，跟进处理的方法自然也不同。例如，来自邮件营销、表单和调查问卷等等的新线索，能够在CRM系统中按照事先设定好的分配规则，基于不同的标准（客单价、地区等）自动分配给相应的销售人员。这样，工作效率得到提升的同时，又避免了手工分配时浪费时间及出现错误的情况，让企业的业务运作更为迅速。
二、自动进行销售跟进
企业的销售人员往往会有多笔交易同时进行，会造成业务跟进力不从心，也无法提供优质的客户服务，而导致“大单”丢失。现在通过CRM系统能够在商机设置部分进行重大交易警告，只要条件满足当时设定的规则，一旦重大交易出现新情况，就会自动提醒管理者及团队成员重点关注重大商机，避免丢单，造成公司的重大损失。
三、自动创建任务
将最合适的工作在合适的时候传递给合适的人去做，可以使领导将精力放在制定公司战略、提升公司利润的关键点上，可以使员工将自己的精力集中在关键业务上。这样既能降低工作成本，又能提升公司效益。CRM系统只需简单的操作就能够自动创建任务，责任到人，设定时限。同时，该任务会与CRM系统中的客户信息进行关联，这样就可以提升工作效率，提高资源利用率，增强流程规范性，同时也提升了团队成员之间的沟通和信任度，为客户创造更好的服务体验。
CRM客户关系管理系统提供的自动化工作流，在当今企业的智能化发展过程中，起到了相当大的作用，帮助企业设置自定义工作流，实现营销、销售、客服、客户管理的自动化流程，提高企业运营效率。
