由于企业所处行业的不同，对CRM系统的需求也不尽相同。除了行业的一般功能外，公司也有自己独特的功能要求。为了使CRM系统能够跟上需求的变化，CRM厂商还可以提供一些定制的功能来满足不同公司的特殊需求。区别在于不同制造商提供的功能的数量和实用性。那么在实施CRM自我定制的过程中应该注意什么呢？
1、明确定制需求
企业定制CRM系统的目的是为了更好地适应自己公司的实际情况，是为了使系统符合业务逻辑，而不是简单地得到更多的功能。因此，首先要明确自身业务部门的职能要求。不能把目标定得太高，把制度做大、做得完整，以免得不偿失。在定制之前，需要每天与使用系统的各部门充分沟通，了解其业务逻辑和需求。
2、调研选型
定制前，要对市场上的系统进行全面的选择和评估，跟踪公司的情况，选择适合自己的系统。这是一项重要的工作，因为它是否充分直接决定了定制的成功与否。比如很多公司不做研究工作，只是模糊主观的想象去实现这个功能，而他们只是听CRM厂商介绍这个功能如果可以实现的话，便可以开始定制系统了。当系统完成后，你会发现实际效果与你自己的想法不同。这导致许多系统在定制后需要反复修改，这既费时又费力。作为辅助工具，它已经成为一个繁琐甚至失败的项目。因此，在调研期间，公司应做好调研工作，详细描述要达到的目的，同时听取CRM开发人员的建议，看看所需功能能达到什么样的效果，并尽可能全面、完整地描述目标要求有可能，以避免以后频繁调整和修改。
3、定制周期
事实上，定制周期也是CRM定制的一个重要因素。如果一个CRM系统在较短的时间内不能完成，当项目完成时，发现成品系统已经不能满足现有阶段的CRM管理要求，可能需要继续对系统进行重新调整，才能正式上线。
因此，系统可以划分为不同的阶段，以区分紧急、一般和可延迟的相应功能需求。在定制时，应将更为迫切的核心需求作为主要的定制目标，并给予定制优先级。这样可以缩短系统上线时间，从一个角度看CRM厂商的产品是否适合公司，降低风险投资。
4、上线
自我定制比较直接的目的是获得一套接近我公司现有CRM业务流程的系统，方便日常使用和数据统计分析。因此，无论客户关系管理的定制经历了多少步，目标都是上线。为了更好的交付使用，系统在上线初期往往有一个试用期，在试用期内可以随时调整系统，上线前会对系统的使用进行培训和讲解。在测试阶段，公司应尽量输入一些接近实际情况的数据，根据实际流程模拟公司的业务流程，在CRM中进行操作演示，让各部门配合。这样可以保证在正常的CRM流程操作过程中不会出现错误，避免以后频繁的错误修改。同时，在培训过程中，我们应尽努力，要求CRM厂商为不同岗位和角色的人员提供使用方法和注意事项。如果他们可以尝试要求屏幕录制，那么在CRM系统在线使用后，他们可以事半功倍。
5、后期维护
企业CRM系统并不意味着定制工作完成并上线后便完成了。由于自制的系统流程不是标准的内容，所以这一时期的各种功能和内容也不同于传统的制度。因此，应尽量注意熟悉系统的维护人员。好设置一个CRM系统接口人或管理员，对CRM系统有一定的了解，能够自己做一些工作，或者在详细描述各种问题后告诉厂家的维护人员，这样才能得到更高效的使用和维护。
综合以上几点，定制CRM需要给予重视，但同时选择CRM厂商也尤为的重要，可以为企业提供专业、高效的定制服务。
